هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش اوراق ‌بهادار با هدف اداره پرتفوی مشتری توسط شخص دیگر را مدیریت پرتفوی می ‌نامند و شخص تصمیم‌گیرنده را مدیر پرتفوی.